大河边的灌木丛里，住着很多老鼠，一只小老鼠最喜欢听年长老鼠讲故事，最爱听的是远方的故事。有一天，小老鼠决定去远方看看。它出发了，在河边，它碰到一只魔法蛙，魔法蛙叫它跳跳鼠，于是它就会跳的很高。它谢过魔法蛙，继续出发。它遇到一直胖胖鼠，休息了几天，胖胖鼠被蛇吃掉了，它很伤心。它继续出发，遇到了牛，它用魔法把自己的眼睛给了牛，它看不见了。后来它遇到狼，它用魔法把自己的鼻子给了狼，它闻不到了。它又遇到了魔法蛙，最后变成了鹰，飞向了远方。