以前老熊曾经是一个伟大的旅行家，他的记忆中充满着彩色的片段，遥远的地方，美丽的风光和令人着迷的音乐。每天晚上回家后，他都会在一张大画纸上画出他的回忆。生活如此平淡、孤单，每个白天，他都在森林里工作；每个黑夜，他都在自己的小屋画画，但是有一天晚上…… 一大群小老鼠趁他不在，溜进了他的家。它们还把整间小屋搞得乱七八糟，老熊非常讨厌老鼠，他用尽各种办法想赶走那群老鼠。却徒劳无功，他决定置之不理，心里希望那群老鼠能够放过他，最终自己离开。但事与愿违，终于有一天灾难降临了……