以令人震撼的意外结局讲述一个关于生命与成长、爱与承诺、愿望与真实的故事。 在垂柳轻拂着水面的地方，一只蝌蚪遇到了一个毛毛虫。她是她眼中闪亮的黑珍珠，她是她眼中美丽的彩虹。“我爱你，爱你的一切。”毛毛虫说，“答应我你永远不变，毛毛虫也一样。”可是我们都知道，蝌蚪是要变的，毛毛虫也一样。这种像天气和季节的变化一样必然到来的改变，会影响他们对彼此的爱吗？还是在那垂柳轻拂着水面的地方，一只蝴蝶遇到了一只青蛙。他们的命运将如何呢？