猫头鹰住在沙漠里，他的家在一棵高大的仙人掌顶部。猫头鹰喜欢拉小提琴，当他演奏时好多动物都会跑过来听。蜥蜴住在同一颗仙人掌的底部，他喜欢在阳光下吹萨克斯风。当他演奏时也有好多小动物跑过来听。每当猫头鹰在晚上拉小提琴时，蜥蜴就无法入睡，每当蜥蜴在白天吹奏萨克斯风时，猫头鹰就无法入睡。他们决定拜访智慧的野狼，看看有没有什么办法。野狼说你们的问题只有一个解决方法，那就是合作。于是，每天睡觉前猫头鹰都会飞到仙人掌的底部，这时蜥蜴也刚好起床。在黑夜即将过去黎明即将到来的时候猫头鹰和蜥蜴就会一起演奏音乐。他们演奏的音乐非常动听，沙漠里所有的动物都过来倾听这美妙的作品。